Tv-forfatteren Isaac Davis har et forhold til den 17-årige skønhed Tracy, der forguder ham. Isaac vil gerne skrive seriøse bøger, samtidig med at hans ekskone, som siden er blevet lesbisk, er ved at udgive en afslørende bog om deres ægteskab. En smuk, rørende og morsom film om mennesker på jagt efter kærligheden.